Was wiegt höher: die Treue eines Soldaten gegenüber seinem Herrn oder die Pflicht moralisch richtige Entscheidungen zu treffen?
Shinzaemon Shimada (Kôji Yakusho) muss sich dieser schwierigen Wahl stellen. Als Samurai folgt er einem Ehrenkodex, der ihn zur unbedingten Treue auffordert. Auf der anderen Seite ist der Neffe des Shogun, Lord Naritsugu Matsudaira (Gorô Inagaki), ein psychopathischer Irrer. Er tötet und verstümmelt seine Untergebenen aus purer Lust am Leid. Als bekannt wird, dass dieses Monster auch noch in den Rat mit aufgenommen werden soll und von dort aus die Geschicke Japans mitbestimmen wird, ist für Shimada das Maß voll. Er schart einige getreue Mitstreiter um sich – wie viele wohl?- und macht sich mit ihnen auf den Weg. Ihre Mission: Matsudeira auf einer Reise abfangen und einen Kopf kürzer machen.
Doch Matsudeira reist nicht allein. Samurai Hanbei Kitou (Masachika Ichimura) begleitet seinen Herrn mit mehreren hundert Soldaten – wohlahnend, dass sein alter Kamerad etwas plant…
